Notre méthodologie en toute transparence
Explorez notre démarche structurée, qui intègre analyse individualisée, outils professionnels et respect des standards éthiques du secteur. Chaque étape vise votre sécurité et la clarté des échanges : de la prise de contact jusqu’aux recommandations finales, notre équipe s’engage à appliquer rigueur, protection des données et communication transparente. Nous gardons à l’esprit l’importance d’ajuster nos méthodes selon vos attentes et la réalité québécoise, tout en respectant les contraintes réglementaires locales.
Notre équipe d’experts
Quatre conseillers aux compétences complémentaires
Caroline Dumas
Conseillère principale
Maîtrise en gestion financière HEC Montréal
Cabinet conseil Montréal
Compétences
Méthodologies
Réalisations
Déploiement d’un programme d’audit interne
Accompagnement de plus de 300 clients
Certifications
Caroline bénéficie d’une solide expérience dans l’analyse financière, conjuguant écoute et rigueur dans chaque mission.
Caroline structure chaque intervention selon une analyse rigoureuse et un dialogue permanent. Elle veille à l’adaptabilité, conseille les clients sur la protection des données, et adapte ses outils selon leurs besoins. Son ambition demeure la satisfaction durable, sans promettre de rendement précis.
Nicolas Girard
Conseiller senior
DESS en fiscalité Université Laval
Expert finances Québec
Compétences
Méthodologies
Réalisations
Mise à jour de procédures internes
Organisation de groupes d’écoute
Certifications
Nicolas possède une expertise en conformité juridique et un grand sens pédagogique, facilitant la clarté des recommandations clients.
Nicolas vise à offrir des accompagnements équilibrés et conformes aux cadres canadiens, en vulgarisant toute procédure pour une décision éclairée. Il s’appuie sur des outils éprouvés pour adapter chaque recommandation, en évitant tout biais.
Alyssa Tremblay
Consultante
Baccalauréat administration UQAM
Société fintech Montréal
Compétences
Méthodologies
Réalisations
Déploiement d’un outil de gestion sécurisé
Formation d’équipes clients à la cybersécurité
Certifications
Alyssa apporte une vision moderne du secteur, utilisant des outils numériques sécurisés et privilégiant la relation personnalisée.
Alyssa agit comme consultante facilitatrice dans l’adoption des outils technologiques, sécurisant l’ensemble des échanges et assurant un soutien constant. Elle veille à répondre aux besoins évolutifs de chaque client, en modernisant les processus traditionnels.
Étienne Lefebvre
Conseiller junior
Certificat gestion financière Université de Sherbrooke
Cabinet services Montréal
Compétences
Méthodologies
Réalisations
Mise en place d’un système de suivi client
Gestion de dossiers variés
Certifications
Étienne se distingue par son dynamisme et sa capacité à rendre accessibles les démarches financières complexes.
Étienne accompagne chaque profil dans la compréhension des démarches proposées, facilite l’accès aux ressources, et s’assure que les clients se sentent soutenus dans la durée. Il ajuste son approche avec rigueur pour répondre à toute évolution contextuelle.
Étapes de notre processus
Chaque phase respecte votre rythme : analyse initiale, adaptation, puis propositions concrètes et sécurisées, dans le respect total de votre contexte.
Premier contact individualisé
Un conseiller échange directement avec vous pour déterminer vos attentes, vos contraintes et fixer un cadre de collaboration.
Lors de ce premier échange, nous recueillons les informations clé pour élaborer une analyse adaptée à votre situation, sans engagement commercial de votre part. Cette rencontre peut se faire par téléphone ou visioconférence.
Analyse documentée de votre situation
Étude approfondie, collecte d’informations pertinentes et évaluation des documents nécessaires.
Votre conseiller analyse chaque élément transmis, pose des questions complémentaires, puis dresse un état des lieux. Ceci facilite une vision claire afin de préparer des recommandations rationnelles.
Synthèse et recommandations personnalisées
Présentation d’un rapport synthétique, détaillant les points clés et les options envisagées.
Nous vous expliquons en détail chaque recommandation. Vous pouvez ajuster ou refuser toute proposition, dans le respect total de votre autonomie.
Suivi régulier et ajustements continus
Échanges récurrents pour valider l’adéquation des solutions proposées à votre évolution personnelle.
Des points de contact sont programmés : vous restez libre de solliciter des changements selon vos besoins. Tous les ajustements sont réalisés avec votre accord.
Étapes de notre processus
Chaque phase respecte votre rythme : analyse initiale, adaptation, puis propositions concrètes et sécurisées, dans le respect total de votre contexte.
Comparaison des formules proposées
| Atouts | Consultation unique | Accompagnement continu | Analyse ciblée |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée initiale | Incluse | Incluse | Incluse |
| Compte-rendu explicatif | Sur demande | Automatique | Automatique |
| Suivi ponctuel ou récurrent | Uniquement initial | Régulier | Ponctuel |
| Outils d’aide à la décision | Simple | Complet | Spécifique |
| Communication multicanaux | Incluse | Incluse | Incluse |